2017-2021年中国风力发电行业发展及预测分析

2017-2021年中国风力发电行业发展及预测分析

　　中投顾问对中国风力发电行业发展因素分析

　　一、有利因素

　　(一)政策支持

　　《可再生能源发展“十三五”规划》指出，到2020年，我国水电将新增装机约达6,000万千瓦，新增投资约5,000亿元;我国新增风电装机约8,000万千瓦，新增投资约7,000亿元;我国新增各类太阳能发电装机约7,000万千瓦，新增投资约1万亿元。而在此基础上，加上生物质发电投资、太阳能热水器、沼气、地热能利用等，我国“十三五”期间可再生能源或将新增投资2.5万亿元，比“十二五”期间增长近39%，可再生能源发展带来的经济、环境和社会效益将逐渐凸显。

　　(二)发展潜力大

　　2016年全球风电新增装机容量超过54GW，这些装机容量分布在90个国家，其中9个国家的装机容量超过10GW，29个国家的装机容量达到1GW。累计装机容量增长12.6%，累计容量达到486.8GW。2016年中国风电累计、新增装机容量均居全球第一。中国累计装机量约是第二名美国的两倍，新增装机量约是美国的四倍。在全球风电市场上，中国遥遥领先。

　　(三)互联网+

　　众多风电整机制造商在风电运维市场早有建树，其中有一部分厂商更是将其运维部门扩升至专门的运维公司并将其移至风电场较为集中的地区进行集中运维服务。然而，针对不同的技术和机型，组建一支专业化团队进行区域性运维只是较为传统的服务方式，其弊端在于风电场多处在人烟稀少、环境恶劣的地区，而且分布比较分散，难以进行集中管理。

　　相较之下，依托“互联网+”、云平台以及大数据平台管理风电场实现少人值守甚至是无人值守是解决这一问题的关键所在。

　　2016年6月，由国家发展改革委、国家能源局下发的《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》中就明确提出研究风电机组和风电场综合智能化传感技术、风电大数据收集及分析技术以及研究基于物联网、云计算和大数据综合应用的陆上不同类型风电场智能化运维关键技术等方面关键技术。

　　二、不利因素

　　(一)电价下调

　　2015年12月24日，国家发改委发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，宣布于2016与2018年全面下调所有风区陆上风电上网电价。受该政策预期影响，风电行业在2015年出现抢装潮，大幅提升了2015年国内风电新增装机容量，政策驱动下的高增长在一定程度上提前透支市场，未来行业增速可能出现回落。

　　(二)风电并网消纳及弃风限电问题

　　“十二五”期间，全国风电年发电量由494亿千瓦时增长到1,851亿千瓦时，年均增速30%。“十二五”期间，全国风电设备年利用小时数平均为1,891小时。2016年，风电发电量为2,410亿千瓦时，全国风电利用小时数为1,742小时。

　　2015年并网消纳问题加剧，弃风电量同比增加近两倍，为近三年最高水平;同时，国家发改委两次下调风电上网标杆电价，开发商为赶在政策期限完成项目建设进而形成抢装潮，对风电并网消纳也将造成一定压力。尽管国家已出台多项政策着力解决风电并网消纳及弃风限电问题，但其在短期内仍将是制约风电发展的重要因素。

　　中投顾问对2017-2021年中国风力发电量预测

　　2015年1-10月，全国风力发电量为1,370.71亿千瓦时，同比增长14.91%;2016年1-12月，发电量为2,113.20亿千瓦时，同比增长19%;2017年1-4月，发电量为871.7亿千瓦时，同比增长19.8%。我们预计，2017年风力发电量将达到2,515亿千瓦时，未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为17.32%，2021年将达到4,765亿千瓦时。

　　中投顾问对2017-2021年中国风力发电行业收入预测

　　2014年1-12月，风力发电业销售收入总额达到(规模以上工业企业销售收入之和)770.091亿元，同比增长9.71%;2015年1-9月，风力发电业销售收入总额达到634.398亿元，同比增长10.57%。

　　综合以上因素，我们预计，2017年我国风力发电行业收入将达到1,034亿元，未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为12.27%，2021年收入将达到1,643亿元。

　　中投顾问对2017-2021年中国风力发电行业利润预测

　　2014年1-12月，风力发电业利润总额达到138.295亿元，同比下滑5.87%;2015年1-9月，风力发电业利润总额达到135.968亿元，同比增长40.39%。

　　综合以上因素，我们预计，2017年我国风力发电行业利润将达到220亿元，未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为15.03%，2021年利润将达到385亿元。

破纪录：那一天 欧洲20%发电来自风能

　　在欧洲，可再生能源发展势头强劲依旧。当地时间9月11日，欧洲19.8%发电量来自风能，打破了历史纪录。

　　在同一天，另一项纪录也被打破了——根据欧洲风电公司官网公布的数据显示，海上风电共产生11484MW的出力。在同一天内，陆上风电发电量为1360GWh，海上风电发电量为251GWh。风能和太阳能总发电量超过煤电和天然气。这并不是欧洲风能第一次出现如此壮观的景象：前些日子，丹麦实现了日发电量100%来自风能。现在，风能满足了欧洲沿海国家超过50%的电力需求。除此以外，德国大部分电力也来自可再生能源，整个欧洲大陆正在朝着能源转型的方向大步迈进。

　　风能改变世界

　　目前，全球共有341000台风力发电机组。根据全球风能理事会发布的数据，风能减少了超过6.37亿吨的二氧化碳排放量，预计在未来几年，这个数字仍会大幅提升。在欧洲，每年电力新增装机中，可再生能源占比已超过90%，而且就目前来看，丝毫没有下降趋势。

　　值得一提的是，将风能称作“工作发电机”也是不为过的。全球风能理事会指出，预计到2020年，欧盟国家约有52万人从事风电行业。目前，风电在欧盟全年发电量占比不到10%。欧盟的2020年可再生能源目标为20%，以现在的发展速度，实现这个目标指日可待。

德国将增超100万千瓦陆上风电装机容量 相当于一个新核电站

　　近日，据德国电网监管机构联邦电网管理局称，德国将增加超过100万千瓦的陆上风电装机容量，相当于一个新的核电站。

　　BnetzA今年引入了拍卖机制来颁布项目许可，旨在加强项目开发商之间的竞争，降低成本，中断对可再生能源的补贴。

　　BnetzA表示，新机制下的第二次拍卖中，共收到了67份申请，主要来自公民合作社，总装机容量约1.01万千瓦。两次拍卖共有281个投标，总装机容量高达2.93万千兆瓦。

　　第二轮招标的竞争也相当激烈。与第一轮相比，项目获得的平均价格下跌超过了1欧元/千瓦时。BnetzA主席约亨?霍曼在一份声明中表示。这些项目大部分位于德国东部，补贴后的中标均价为4.28欧元/千瓦时，低于5月第一轮的5.71欧元/千瓦时。

　　与过去提供20年的固定担保价格不同，现在只有那些能以最低补贴发电的运营商，才能获得固定产能的建设许可。更易被当地社区接受的公民合作社在新的拍卖系统中比大型商业机构更受欢迎，在此轮成功竞标中占比达到90%。今年晚些时候还会进行另一轮拍卖，以满足政府将装机容量增至250万千瓦的年度目标。前两轮后的装机容量已达到182万千瓦。