高压电力一次设备行业竞争者分析

任何企业都要面对竞争的市场，ZD公司也不例外。类似ZD公司同时生产 相同或相似的产品，相互问为争夺顾客而形成激烈的市场竞争。但是对于电力一 次设备制造行业来说，一方面高压一次设备行业壁垒较高，原因在于高压一次设 备产品和服务的专业性要求很高，而且产品从研发设计到形成产品周期长达几 年，产品出产后还要在国家指定的高压试验所进行符合国家行业标准的系列型式 试验，通过验收合格后，还要在电网公司指定的地点进行挂网试运行等系列检验 的多道程序，这样流程下来，一般要3年以上才能完成，时间成本大是很多新产 品少的主要原因，因此更多的企业采取利用旧型号进行改进，从而替代原有设备; 另一方面电力高压一次设备制造行业需要雄厚的资金实力作为支撑，专业的生产 厂房和设备的购建、专业的技术开发人员、专业技术操作人员的聘请以及对电力 行业运作综合营销管理的能力等，不论硬件还是软件条件都是新的产业进入者需 要同时面对的问题，这也就直接导致电力设备随着电压级别的提高，竞争却趋缓 的主要原因。

而中、低压电力产品市场竞争却尤为激烈，其利润率相对较高，产 品毛利率均能达到20%左右。 从ZD公司研发推出的高压组合电器HGIS市场细分上看：110KV以上的组 合电器HGIS竞争态势比较缓和，从市场竞争格局来看，高压市场的竞争虽然不 如低压市场竞争异常激烈，企业相对盈利能力较高，但也需要慎重对待企业的利 益与风险。

现在电力系统广泛使用的是SF6瓷柱开关及其隔离开关、互感器等 单体的电器产品，已经不适合电网的快速发展对可靠性、智能化的要求， 相应的替代产品HGIS(Hybrid Gas Insulated Switch)，即新型的SF6高压 组合电器，将断路器、隔离开关/接地开关、互感器等组合到一体，通过绝 缘套管与变电站的出线和母线相连接的新型户外组合电器。目前市场上的 高压开关设备品种包括断路器(GCB)、隔离/接地开关(DS/ES)、气体绝缘金 属封闭开关设备(GIS)、复合式GIS(HGIS)等。

HGIS是ZD公司目前主推的 产品，并希望重点推介该系列产品作为公司的核心竞争力，HGIS产品在 国内外各公司的称谓及注册商标是不同的：PASS是ABB公司的HGIS产 品的注册商标，三菱公司的MITS注册商标，东芝公司的GID注册商标， 西门子公司的HIS注册商标，AREVA公司的Hypact注册商标等，都是HGIS 系列产品的不同写法。近年来，国家电力部门要求缩小占地面积又节省投 资，在这样的大环境要求下，HGIS设备综合了敞开式和封闭式开关设备 的优势，把断路器、隔离/接地开关、CT、PT、避雷器等集成为一个模块， 大大节省了占地面积，提高了设备可靠性，而且符合国家的政策要求，市场表现优秀，国内外各厂家也在不断的加大开发产品的力度。 针对高压组合电器HGIS市场上，ZD公司主要竞争对手有ABB、西门子、 平高、西电和泰开等。主要竞争对手的基本特点是：

(1)目前，ABB同ZD公司存在竞争的主要产品系列是意大利ABB分公 司阿达公司生产的PASS组合电器产品，在国内市场，该产品同ZD公司的HGIS 产品同质化，是存在直接竞争关系的产品系列，并且该产品也取得了较好的市场 业绩。意大利ABB阿达公司的PASS产品在中国主要是以代理制作为销售方式， 其公司没有设立专门的营销人员直接参与市场的营销活动，更多的是以从事技术 支持、商务支持的工作为主。

但是，其下PASS系列产品，凭借将断路器、隔离 /接地开关、CT等集成为一组模块化，具有比传统设备更高的集成化、高可靠性、 低维护量的优势，能满足城市建设中电站改造和新建“缩小占地面积、节省投资、 提高可靠性、便于维护管理”的要求，迅速的打开并占据市场。近年来，随着德 国西门子公司的HIS型、法国阿尔斯通的GIM型、日本三菱公司的MITS型以 及国产厂家的ZD公司的HGIS等产品的陆续上市，其竞争优势逐渐下滑，市场 份额逐渐减小。此外，意大利ABB阿达公司的产品在国内运作采用的是代理销 售制度，这在某种程度上制约着其国内市场的快速发展，电力高压一次设备的投 资大，资金回笼速度较慢，利润呈现逐年下降趋势，代理商不积极投入营销力量 推动该产品的市场运作，种种因素都促使代理商对该产品的信心逐渐下滑，导致 该产品的市场占有率也在逐步下降，ABB阿达公司也看到了此种现象，估计很 快ABB高压事业部将会接管其在中国的业务，其竞争优势也将会显现。

(2)西门子公司的电力高压一次设备具有涵盖范围广和品种多样的特点， 同ZD公司竞争的主要产品杭州合资厂生产的HIS系列产品相比，取得了很好的 市场份额。其销售模式主要是采取直销方式，成立专门的销售事业部组织销售， 有针对性地从售前、售中、售后全方位完善销售模式，在业界取得了良好的口碑， 正呈现出上升的良好势头。西门子公司的产品特点是设备配套性强，一次和二次 设备完整的超高压开关系统、二次部分的控制保护、测量微机化、数字化、 状态监测、故障诊断功能齐全，技术成熟，但不够小型化，还不能实现智 能化控制。

(3)西安西电高压开关有限责任公司(简称西开公司)是在原西安高 压开关厂的基础上改制成立的大型输变电设备制造企业，现已成为高压、 超高压及特高压开关设备的研发和生产基地。同ZD公司竞争的主要产品 高压隔离开关、SF6断路器、GIS、成套配电装备产品，西开公司拥有50 年生产高压开关设备的经验，竞争领域涉及电网系统、水电、火电、核电 等发输电领域;产品具有技术先进、性能稳定、质量可靠的特点。西电营销网络相当成熟，遍布全国各个行业，ZD公司目前强有力的竞争对手。

(4)平高电气全称是河南平高电气股份有限公司，高压丌关行业的骨 干企业，全国三大高压开关设备研发、制造基地之一。同ZD公司竞争的 主要产品是40.5kV-220kV封闭式组合电器、40.5kV-220kV SF6断路器、成 套电气设备、铁道电气化用开关产品。平高营销网络也遍布全国各个行业， 是强有力的竞争对手。

(5)山东泰开高压该管有限公司主要生产全封闭组 合电器(GIS)、敞开式组合电器(COMPASS)、插接式组合电器(PASS) 及复合绝缘组合电器(HGIS)等系列产品。公司生产的ZF 1 0.1 26组合电 器于2000年在国际著名的荷兰KEMA试验站完成型式试验并投放市场， 销量已居全国同行业第一。其销售网络非常健全，是强有力的竞争对手。