小潘学电改丨云南电力市场2017年市场主体信用评价

潘国辉

云南电力市场2017年市场主体信用评价

2017年5月，云南电力市场开启售电公司信用评价工作，分别在第二、第三季度开展售电公司信用评价，并出具评价结果及分析报告。9月，昆明电力交易中心对新的信用评价规则并征求意见，将评价对象从售电公司扩展到全部市场主体。10月，将评价结果推送至“信用云南”网站。2018年1月，信用评价新机制正式发布，2月，针对2017年纳入目录且归并后满足参评条件的4712家市场主体云南省电力交易中心，公布了交易行为信用评价结果及分析报告。

信用评价机制

2017年4月24日，云南省发改委、能源局、能监办联合发文《关于同意试行2017年云南电力市场售电公司信用评价机制的通知》，同意昆明电力交易中心的提请，要求全面建立健全电力交易信用体系。

第1版规则（对售电公司）

2017年5月11日，昆明电力交易中心发布《关于启动云南电力市场售电公司信用评价工作的通知》，附件为《2017年云南电力市场售电公司信用评价机制（试行）》和《云南电力市场售电公司信用等级》，形成第1版规则。

第2版规则（对全部主体）

2017年9月20日，昆明电力交易中心在已开展评价工作实践的基础上，发布《云南电力市场主体交易行为信用评价机制（试行）（征求意见稿）》。2018年1月11日，征求意见并修改后的《云南电力市场主体交易行为信用评价机制（试行）》正式发布。评价范围拟定为所有在交易中心注册的市场主体，对评分等级、评分指标对应的分数标准进行调整，形成第2版规则。

2018年1月12日，交易中心发布题为“云南电力市场交易行为信用评价扩展至全市场主体”的新闻稿，总结新规则着重考虑的方面。

信用评价等级

按照国际通行的“四等十级制”，第1版规则及第2版规则征求意见稿简化执行“四等六级制”，评价等级分为AAA（很好），AA（好），A（较好），B（一般），C（差），D（很差）。第2版规则正式发布稿修改为“三等五级制”，去掉了D级。除最末等级外，前面每个等级可用“+”、“-”微调，表示略高或略低于本等级。

对市场主体设置初始信用等级，第2版规则要求更为细致。对评价结果为B级及以下的，对该主体发出书面警告，并向其它主体发出预警，暂停部分交易资格，连续2次评为B级的，如一年观察期内均为B级则降至C级。C级的直接通知其相关方，暂停全部交易资格。征求意见稿C级三个月不整改将降至D级，D级强制退出市场并纳入黑名单；正式发布稿去掉D级，C级即提请政府纳入黑名单，强制退市、联合惩戒。

第1版规则试行售电公司信用保证金缴纳额与信用评价等级挂钩，A级缴纳保证金。信用等级上调时下调缴纳额，信用等级下调时上调缴纳额。保证金缴纳增加比例为，AAA级-100%无需缴纳，AA级-50%缴纳一半，A级0%正常缴纳，B级多缴纳30%，C级多缴纳50%。第2版规则除去掉D级外，缴纳数额一致，规则不只是缴纳保证金，已改为可采用银行履约保函和缴纳现金等方式。

信用评价指标

第1版规则设置售电企业信用等级评价指标云南省电力交易中心，通过附件给出“三级指标”分类，以及指标的内容、标准分和评分标准，总分为1000分。其中，一级指标包括基本条件、守信能力、守信意愿、市场行为评价、偿债能力、信用记录。

第2版规则征求意见稿中，对所有市场主体统一电力市场行为信用评价指标，通过附件给出“两级指标”分类，以及指标的内容、标准分和评分标准，同样总分为1000分。到正式发布稿中，分别对用电企业、发电企业、售电企业给出各自的信用评价指标，其中，一级指标包括基础管理、合同管理、交易过程、交易结果、市场秩序、偿付能力、信用记录，二级指标划分及标准分值有所不同。

季度信用评价

二季度信用评价

2017年5月31日，交易中心发布《关于开展2017年二季度云南电力市场售电公司信用评价工作的通知》。由售电公司提交信用评价书（包括承诺书、申报表及相关指标辅政材料），按期通过交易系统报送，再由交易中心按指标体系开展评价。评价采用“纳入目录售电公司全部参评、暂未入场交易售电公司不予定级”的方式开展。

7月14日，交易中心发布《关于公布云南电力市场2017年二季度售电公司信用评价结果的通知》及《云南电力市场售电公司2017年二季度信用评价分析报告》。纳入目录的43家售电公司100%积极参评，对其中19家已经缴纳保证金、具备场内市场交易条件的售电公司开展评级认定，其余24家维持初始等级。

19家售电公司评价结果为，8家位列AA范畴（包括7家AA-和1家AA+），11家位列A范畴（3家A-、4家A、6家A+），8家AA级售电公司达到满足退还部分保证金的范畴，降低在市场信用方面投入的成本。形成梯度的主要原因是交纳保证金后是否参与场内交易，以及开始参与场内交易的时间和交易具体情况。

基本条件方面，拉开梯度主要在是否获得相关认证；守信能力方面，评价得分有效性来源于企业对提供信息真是有效的承诺；守信意愿方面，难以从第三方机构获取售电企业管理者的信用状况；市场行为评价方面，越早进入市场为用户提供服务的获分越高；偿债能力方面，新成立或通过增项成立导致财务指标水平参差不齐；信用记录方面，企业自行提供嘉奖和处罚记录，并与信息真实性维度关联。

三季度信用评价

2017年9月7日，交易中心发布《关于开展2017年三季度云南电力市场售电公司信用评价工作的通知》。截止9月纳入目录的售电公司参与评价。

10月17日，交易中心发布《关于公布云南电力市场2017年三季度售电公司交易信用评价结果的通知》，附件包括《评价结果》和《分析报告》。对29家已具备交易条件的售电公司开展评级认定，其余暂不评价。

大部分在上季度评价中取得较好结果的售电公司，本季度获得一定提升。AA范畴提升到13家，其中最高评价等级由1家售电公司由AA提升至AA+，以及5家AA级和7家AA-级。16家位列A级，包括7家A+、4家A和5家A-。同样，是否参与场内交易和交易服务水平成为获得高分的关键所在。

年度信用评价

2018年2月5日，交易中心发布《关于公布2017年云南电力市场主体交易行为信用评价结果的通知》，披露信用评价结果，并发布《2017年云南电力市场主体交易行为信用评价分析报告》。按统一社会信用代码归并，针对截止2017年底纳入目录的4464家电力用户、224家发电企业，及一年内具有交易记录、满足评价条件的24家售电公司，按照新规则以2016、2017两年交易数据为样本开展信用评价，其中2016年数据评价权重为30%，2017年为70%。

售电公司信用评价

在截止2017年底纳入目录的80家售电公司中，对其中一年内有交易记录的24家进行评价和定级。

获得AAA的2家，4家AA+、7家AA、6家AA-、4家A+、1家A。最高等级提升至AAA，形成梯度的原因是交易过程、交易结果、基础管理等方面表现不一，特别是服务能力和市场参与能力的差异。

电力用户信用评价

在截止2017年底纳入目录的5373家电力用户中，已用电主体为评价单元，按准入时提交的统一社会信用代码归并后，对4464家进行评价和定级。

获得AAA的4429家，占比超99%，另有20家AA+、13家AA、2家AA-。未获得AAA的用户主要在交易结果和偿付能力上有扣分。

发电企业信用评价

在截止2017年底注册的361家发电企业中，以交易单元为评价单元，按准入时提交的统一社会信用代码归并后，对224家进行评价和定级。

全部224家电厂均获得AAA，均获较高分值，扣分项包括履约率较低，或未按要求按时提交注册材料。