综合能源服务市场开发战略研究与建议

2019-06-04 08:56:01 能源研究俱乐部作者:封红丽　点击量：评论 (0)

自2017年起，国网、南网先后发布红头文件，正式宣布向综合能源服务商转型。随后，各企业纷纷提出向综合能源服务转型或开展综合能源服务业务

该改革模式，不仅初步解决了环保与经济发展的问题，还成功吸引了大量珠三角服装企业落户，并且顺理成章地开展了综合能源服务业务。截至2018年5月底，福绵区原有的24家水洗厂中已有15家搬进产业园，不符合条件的已全部关停。现在由中滔集团来统一管理排污口，只用监管一个口。据测算，企业进驻中滔产业园后，即使在不考虑劳动力价格差异的前提下，水电气热的成本可降至广东地区的70%左右，污水处理成本可降至80%～90%。广东、浙江、福建等地区大量纺织印染、服装加工企业也纷纷要求入园。其中，总报名入园企业已超120家。

宏观来看，从节能环保的角度挖掘综合能源服务的市场机会主要来自以下几个领域：

一是清洁供暖市场需求巨大。尽管综合能源服务的主战场是工业领域，但由于当前综合能源服务的经济性尚未显现，而清洁供暖在政策驱动下，加上中央及地方财政支持，供热领域的盈利模式稳健，因此民用供热的清洁取暖领域将是进军综合能源服务企业率先攻占的目标市场。国家能源局相关人士预计，2018年北方地区新增清洁取暖面积约15.5亿平方米，清洁取暖率达到46%左右，离2021年70%的目标相比，还有24%的增长空间。分领域来看，根据《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，北方地区清洁供暖潜力，见表1。

表1 2016～2021年北方地区清洁供暖的市场增长空间

二是煤炭消费替代尚存小部分空间。根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，到2020年，全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下，而国家统计局数据显示，2018年我国煤炭消费量占能源消费总量的59.0%，比上年下降1.4个百分点。因此，煤炭消费总量下降的空间仅有1%，2019年有望提前完成。以京津冀及周边6省市为例，国土面积仅占全国7.2%，消耗了全国33%的煤炭，因此煤控重点地区主要集中在北京、天津、河北、山东、河南五省（市）、长三角及汾渭平原。

三是节能服务市场聚焦燃煤锅炉及住房节能改造。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，加大燃煤锅炉淘汰力度，同时加快发展清洁能源和新能源。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造。推动北方采暖地区城镇和农村住房节能改造。

四是各类园区循环化改造、提质增效。根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。

五是绿色交通市场激发电动汽车和充电桩市场需求。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、出租、轻型物流配送车辆，使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%；2020年底前，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。

2市场开发战略及商业模式分析

为进一步明确综合能源服务市场的开发思路，下面从市场战略定位、区域定位、业务定位明确综合能源服务重点业务的拓展方向和领域，从市场细分明确重点服务对象，从商业模式转变及创新明确公司盈利模式。

（一）

市场定位：重点业务拓展方向和领域

1.战略定位

开展综合能源服务业务的企业，要综合考虑政策环境、经济水平、能源禀赋、用能负荷、用能结构等因素，以信息化系统为基础，以高粘性服务为核心，以合作共赢为依托，以平台经济为理念，按照“以点带线、以点带面”的市场开拓思路，以示范项目为引领，从行业和区域两方面着手拓展综合能源服务项目落地，见图3。在行业业务拓展上，重点在各类园区、工业企业、公共建筑、居民住宅、新能源发电等领域，以示范项目复制的方式带动行业业务拓展。在区域拓展上，重点在用能负荷高且集中、工业用能为主、政策扶持力度大的区域。

图3 开展综合能源服务业务的战略定位

通过布局能源生产、消费、储备、交易等四大板块全环节服务，实现清洁替代最大化、综合能效最优化，推动企业向综合能源服务转型。在能源生产板块，运用平台经济理念引导分布式清洁能源发展，通过多能互补协调优化促进能源生产使用效率不断优化；在能源消费板块，通过合同能源管理、能源托管、能效提升服务等方式促进客户能源管理水平的不断优化；在能源储备板块，通过引入蓄热蓄冷等及电化学储能技术，实现各类型能源的灵活转化和灵活调配；在能源交易板块，聚合客户资源参与市场化售电，以负荷集成商身份参与电力需求响应，实现“源网荷储”的友好互动。

2.区域定位

在综合能源服务发展的初级阶段，应优先考虑高负荷用能区、工业集中的优质工业园区以及政策有利区，以平衡新业态发展初期的高昂投资及运营成本。

（1）优选用能负荷大的地区，以电力负荷作为主要参考

图4 2018年全国各省（自治区、直辖市）全社会用电量（单位：亿千瓦时）

数据来源：中电联

当前，综合能源服务的开展主要以电能为核心，多能耦合。因此，我们重点以电力负荷分布作为参考依据，结合热能、天然气等能源消费情况综合考虑。根据全社会用电量排行榜，2018年，广东省仍旧稳居第一，用电量达到6323亿千瓦时；江苏省全社会用电量首次突破6000亿千瓦时大关，达到6128亿千瓦时，成为继广东之后全国第二个年用电量突破6000亿千瓦时的省份。其次，第二梯队的山东、浙江、河南、河北、内蒙古用电量均超3000亿千瓦时，具体见图4。仅这前7个省（自治区）的用电量就占全国总用电量的近50%。第三梯队的四川、福建、辽宁、山西、新疆、安徽、湖北7省（自治区）的用电量均处于2000亿千瓦时以上。上述14个省（自治区）全社会用电量约占总用量的72%，应作为重点目标区域。

从用气负荷看，2018年，河北、江苏、广东等省天然气消费量呈阶梯增长，年增量均超过了30亿立方米。其中，江苏省天然气表观消费量271亿立方米，同比增长17.8%，消费量居全国第一位。但值得注意的是，江苏省的天然气主要来自外部。广东省天然气消费量约220亿立方米，同比增长12%，是该省能源消费增长最快的能源品种。浙江省天然气消费量达135亿立方米，比上年同期增长28%。受天然气基础设施推进、消费增长、“煤改气”需求释放、减煤任务重等多重因素影响，浙江省天然气供需一直处于“淡季不淡、旺季更旺”的状况，需求快速增长，价格一路走高。其他主要消费省区市见表2。