硅光子技术中受益者高卧何方？

        光学元件的技术专家可能会说：“在磷化铟的研发进展这么顺利的情况下，再重新开发硅的用途，根本就没什么意义。截至目前，还没有任何技术演示能够展示出硅有超乎寻常的性能，它甚至不能和磷化铟相提并论，因为硅本身还不能发射激光。”这番观点回应的问题可能是“硅光子产品和应用带来的好处是什么?”
 
        事实上，更有针对性的问题应该是“谁能从硅光子技术中受益?”硅光子有可能会使产业结构发生变化，反过来，产业结构变化也是硅光子成功的最有力因素。
 
        硅光子有望扮演重要角色的就是100G以太网和Infiniband模块市场，Ovum预计，硅光子在这两块市场可获得两位数的份额，到2016年可达到10亿美元的规模。
 
        不过，Ovum同时也认为，推动它成功的因素并非技术性能。那些讨论硅调制器与磷化铟调制器技术上谁更胜一筹的争论，Ovum从这些争论中获取的信息是它们的性能是比较接近的，短期内决定100G以太网和Infiniband模块市场接受硅光子的关键因素是，思科和Mellanox的市场份额。
 
        系统集成商的布局
 
        对硅光子技术关注升温的时间点是去年思科收购光纤技术公司Lightwire，后者拥有为高速网络应用设备开发的先进光学互连技术。高达2.71亿美元的收购价让业界感到惊奇，这家营收还不高的创业公司收购价是Opnext市值的两倍，Opnext还是光学元件领域的领导者。但是退一步讲，Opnext业务范围比较窄，仅聚焦在光学元件。
 
        而且，最值得关注的是，Lightwire的收购者思科，近期还花了比购Lightwire贵10倍的价格收购了智能网络安全解决方案商Sourcefire，价格差了几倍，但这些收购为思科世界带来了变化。
 
        无独有偶的是，硅光子技术界第二起收购同样由系统集成商发起，Mellanox目前正处于收购硅光子技术厂商Kotura的进程中，Kotura是一家以InfiniBand技术闻名的厂商，正如思科以太网交换闻名一样。
 
        随着通信速率的提升，光学系统的成本也在增加，另一方面，Mellanox来自电缆等其他配件的业务收入增长率还不到5%。
        光学组件已经变成最有战略性的产品之一，它限制着系统的竞争力以及毛利率水平，一家经过时间考验的系统厂商的回应就是，通过内部ASIC设计控制关键组件及材料的供应。
 
        思科新闻发言人、高端路由和光学事业部的副总Bill Gartner，曾公开解释过思科收购硅光子技术的目的，和过去几年其他半导体设计团队的收购一样。光学行业视硅光子为竞争性的材料系统之一，系统厂商视其为硅供应链中的几个专业化的形式之一。
 
        尤其数字CMOS有一个完整的服务供应商生态系统，OEM厂商可以选择自己制造ASIC，或者由芯片厂商开发，又或者采购外部商家现成的产品。当然也有厂商有实力从多家公司采购部分产品，然后合并到自己的设计里。
 
        与此完全不同的是，今天传统的光学企业首选的是现成常备的产品。个别厂商选择再加工或采购基本的器件，而且这些分散的器件也不容易组合起来。过去十年里，领先的光模块供应商越来越倾向于垂直整合，拥有自己的芯片供应链。当他们不得不外部采购时，来源也是竞争对手的。
 
        另一条可开拓的市场
 
        硅光子另一条开拓市场的路线是争取大型的电缆及连接器厂商，在这种情况下，硅光子不要遵循ASIC的发展模式，要与电连接厂商联合起来，这些厂商包括TE Connectivity、FCI、Amphenol。
 
        这种联合很符合情理，因为光缆与电气连接有相同的功能，其业务动态化相比ASIC也有更多的类似之处，在信号完整性方面的挑战也是相同的。驱动器如摩尔定律改进一样并不能适应任何光学或电子行业。特别是活跃的光纤光缆，因此产生了很多补充现有电力电缆的产品。举个例子，迷你型SAS线缆用于距离更长的铜缆。除了无源铜接触不到的地方，活性铜和光纤都可以用。对客户来说，细节是无关的，他们只看到各种符合需求的电缆及连