光伏产业链近况及主要矛盾问与答

2023-03-17 15:22:19 大云网  点击量: 评论 (0)
说明:本文为3月8日开展的“光伏产业链近况交流”会议纪要(2)从结构上看,2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。但合成石英砂用于半导体,技术上完全没有问题。A:目前暂受硅片价格的上升,电池片的利润率下降,但看全年,产业链每个环节都

说明:本文为3月8日开展的“光伏产业链近况交流”会议纪要

1、硅料环节

硅料开始跌了,库存在高位,加上3月份要出季报,所以有压力。

2、硅片环节

总量上,3月排产大幅增加,达到43GW,但仍然比较缺,因为下游电池片的排产增速更高,达到44-45GW,所以仍然是一片难求。(2)从结构上看,2、3月硅片排产增加主要集中在龙头。前5家扩产占比达90%以上,龙头集中度进一步提高。

造成上述现象的原因:

上游坩埚和高纯石英砂短缺。因为坩埚和高纯石英砂的短缺,所以硅片总量短缺,同时只有一线硅片企业能搞到坩埚和高纯石英砂,二三线的搞不到,所以行业集中度在提升。据测算,3月份预计需要 0.7万吨的高纯石英砂,但供应量只有0.63万吨。其中内层砂更缺,世界上只有3家具有内层砂的供应能力。坩埚和高纯石英砂会继续紧缺的,全年都会紧张。

石英砂为何短缺?

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国际供应商本来有技改扩产计划,但一家因故放弃,另一家延迟到明年。

高纯石英砂供应最好的两家是中环和隆基,分别锁定了几千吨,但它们也是缺的。其中,隆基的坩埚是最好的。一个坩埚可以拉晶的时间,中环是400小时,隆基可达450小时。

二三线硅片厂怎么办?

只有使用低品质的坩埚。正常内层、中层和外层石英砂的比例是4:3:3,4成内层砂,3成国产砂,3成外层砂。如果次一级的,上述比例降为3:4:3。再降一级到2:2:6,就不合格了,因为无法保证正常生产了。

坩埚品质的下降,对硅片企业影响

坩埚品质的下降,对拉晶的影响很大。譬如短线率,正常断线率是20%,国产砂的断线率则高达40%。再譬如使用小时数。最好的坩埚400-500小时,次一级 300小时,不合格 的只有200 小时,无法维持正常生产

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坩埚当前价格?

目前 36寸高品质坩埚 2万元,3月中旬会涨到2.2万。33寸则会达到1.6万-1.7万。

石英砂档前的价格?

现在执行的长单价格是7.5-8万吨,现在新签的是12万左右,预计4月份最新到港价会涨到13-14万左右。据说黑市价格 20万元,这并不是天方夜谭。

3、电池片环节

Top con电池确实比较缺。主流的几家,出货占比大,4家占到95-98%。Perc则供应过剩,库存增加。和的价差从3分-5分光伏产业链,扩大到到1毛

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4、组件环节

排产也有增加光伏产业链,达35GW左右,但积极性略低于前面的环节。主要是龙头凭借生产成本优势,挤压二三线厂商。目前二三线厂商的报价是 1.73-1.74元,一线可以做到1.7-171元,二三线受成本制约,也没有办法降价,比较难受。

问 答 环 节 :

Q:合成石英砂的研发进度?

A:合成石英砂的纯度太高,造成硬度不够,耐高温性下降,影响寿命10% 300小时左右。目前主要是凯盛在做,年底计划5千吨的投放。但成本是就很高的,高很多倍。除非石英砂暴涨,否则应用有问题。但合成石英砂用于半导体,技术上完全没有问题。因为高纯石英砂既可以用于光伏,也可以半导体,如果合成石英砂用于半导体,也会减轻光伏需求石英砂的压力。

Q:硬度问题可以解决吗?

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A:不好解决。故意添加其他元素不行,不能有杂质。

Q:今年和perc 的价格中枢?

A:目前暂受硅片价格的上升,电池片的利润率下降,但看全年,产业链每个环节都是过剩,电池片的过剩程度是最小的。

Q:目前 一瓦赚多少钱?

A:不到1毛左右,2月的数据。

Q:多晶硅供应过剩,价格会崩塌吗?

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A:不会崩塌,可以预期到月底集中签单时,会有阶梯式的下跌。光伏市场的圈子很小,只要最下游的装机能接受,上游的共识是不希望大涨大跌。

Q:一线比二线,因为坩埚质量不同,硅片的成本提高多少?

A:计算太复杂,没有数据。但以182为例,一线和二线本来的成本差距,单瓦在4-7分之间。

Q:下游需求启动的时点,会故意拖延吗?

A:不会。对终端来说,考虑的不仅仅是成本,还有任务的概念。今年上半年补交作业,下半年要赶交今年的作业。完不成有被取消项目的风险。

Q:现有坩埚支撑硅片的产量?

A:没有具体的数量。因为有很多变通的办法。好的没有,用差的,统计很复杂。

信息来源 | 正点光伏侵删

编辑整理|光伏储能网

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