SaaS巨头之争:Adobe vs Salesforce,你更看好谁?

2018-02-01 09:18:36 T客汇 作者:Robert Riesen  点击量: 评论 (0)
在过去的一年里,Adobe (ADBE)和Salesforce(CRM)的股价都出现了很大的波动。其中Adobe增加了81%,Salesforce也增加了50%,两者表现都很不

 

SaaS巨头之争:Adobe vs Salesforce,你更看好谁?

ADBE data by YCharts
而随着时间的推移,Salesforce的Price/Sales倍数相当一致。股票价格上涨是销售增长的结果,所以它与业绩的提高是完全挂钩的。这张图表显示了股票价格与估值倍数之间的差异,这是我喜欢看到的。

 

SaaS巨头之争:Adobe vs Salesforce,你更看好谁?

CRM data by YCharts
华尔街股票分析:Salesforce胜
华尔街也倾向于看好Salesforce。根据MarketWatch的数据,Salesforce的平均目标价格是122.49美元,根据当前股价113.70美元,其上涨了8%。Adobe的平均目标价格为215.48美元,这一价格在基于当前的股价201.05美元上涨了7%。真正使Salesforce脱颖而出的是一个相对一致的分析师共识:82%的人认为该股评级是“买入”。

SaaS巨头之争:Adobe vs Salesforce,你更看好谁?

结论
在许多方面,与Salesforce相比,Adobe拥有更卓越的性能。它能够推动销售增长,并将增长转化为强劲的利润、毛利率和自由现金流。我还认为,Adobe拥有一个别人几乎无法进入的市场地位,而且有更强大的准入门槛。Adobe的软件是数字媒体解决方案的黄金标准。话虽如此,但该分析是关于股票买入的问题,我相信Salesforce有更多的上行潜力。我更喜欢Salesforce在股价/销售额方面相较Adobe更大的折扣。Salesforce已经投入了更多的钱来获取客户,所以我相信这将转化为未来快速增长的利润和自由现金流。Salesforce还有一个更大的市场来进行销售,因为大型企业将继续转型升级CRM系统。

 

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责任编辑:任我行

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