IT架构国产化替代大潮兴起？
阿里“云计算”独辟蹊径
传统IT架构的解决方案核心系统几乎都要依赖“IOE”的标配，每年要为这些设备支付高额的购买与维护费用。目前国产化替代的路径主要有两条：一条是沿着传统IT架构解决方案实现国产化，另一条则是阿里云模式。
知情人士透露，阿里巴巴曾与Oracle谈数据购买事宜，但Oracle开价三年费用数亿元。按照阿里巴巴内部核算，如果继续采用传统的解决方案，继续采用“IOE”的设备和服务，一年需要支付几十亿甚至上百亿元的费用。
于是阿里云开始开发自有解决方案。据悉，阿里云的云计算架构，不需要采用传统的IBM高端服务器，而是搭建一个“飞天”云平台，将一个个性能比较简单的计算机连接起来，变成超级计算机，进行分布式计算，运算能力也可以无限扩容。
经过内部测试也验证了阿里云提供的解决方案。天弘基金去年6月推出余额宝，其上线短短4个半月时间，用户数就超过了1600万。基于传统架构的直销和清算系统已经遇到瓶颈，在经过技术评估后，发现传统架构无论从建设周期还是资金投入，都无法满足天弘基金支持“双十一”的要求，最终其决定将系统迁移至阿里金融云服务上。
经过两个月的部署，天弘基金成为国内第一个将核心系统放在云上的基金公司。之后，余额宝3亿笔交易的清算可在140分钟内完成。“双十一”当天，余额宝赎回61亿元，支付1679万笔，其支付速度与支付成功率远远高于其他支付方式。
众安在线则是中国第一家将全部核心和外围系统部署到云平台上的金融企业。众安在线推出的退货运费险，“双十一”当天达到了160万笔。如果使用传统的服务器与网络宽带，仅这一天的投入就要上亿元，部署周期也至少需要一个月。使用阿里云，仅仅需要提前1小时开通新的计算资源。
阿里云正在向金融行业输出“去IOE”的能力，目前已有超过100家银行等金融机构向阿里云采购云计算服务。据悉，阿里云已计划向2000多家银行、证券、保险、基金提供服务。
阿里云计算正在大规模向金融行业推广其金融云服务—聚宝盆。目前已有渤海银行、东海银行、吴江商业银行等上百家金融机构的业务运行在阿里云计算上，以此为数百万用户提供网络支付服务。相比于传统方式，平均每家银行上“云”的成本节省了70%，时间上也由原先的30天缩短为15天。
阿里云方面表示，聚宝盆的底层是一整套面向金融客户的独立金融云集群。采用了自主开发的大规模分布式计算平台，并吸收了支付宝近十年在支付清算、信息安全等方面的经验积累，具有成本低、性能强、安全性高等特点。一些小银行网络支付服务使用云计算之后，其支付成功率超过90%，甚至超过众多自建服务器的大银行。
目前，阿里云有针对移动开发者、游戏行业、金融行业不同的解决方案，而据阿里云相关负责人介绍，未来将扩张至任何数据处理需求的行业。
自主高端服务器抢占市场
不同于阿里云的解决方案，浪潮信息的相关人士透露，一些传统大型金融机构、电信企业出于安全和稳定性的考虑更希望传统的解决方案。
主机是IT底层建设的基石。浪潮信息的相关人士介绍，2013年1月中国第一台关键应用主机天梭K1系统正式上市，从而打破了国外企业对这一领域的垄断。
大型主机是一类单台可支持8颗以上处理器的高端服务器，通常采用专业的互联芯片组和操作系统，具有强大的事务处理能力和极高可用性，一直是大型关键业务系统不可替代的运行平台，也是承载关键业务、处理核心数据等专属设备。目前，浪潮的主机系统在中国进出口银行、国家开发银行、建设银行、邮政储蓄银行、大连银行、洛阳银行等承载关键应用。
据媒体报道，浪潮集团营销部一位不愿披露身份的人士表示，总部设在济南的浪潮集团28日公布了一项名为“IBM to Inspur”的市场策略，旨在最终全面接管IBM在中国的市场份额。他说，IBM硬件部门的80多名员工已经跳槽到浪潮。
不过，天梭K1主要是单台支持32颗处理器的高端服务器。而在电信、能源乃至金融领域需要的是单台支持64颗、128颗甚至更多数量的处理器。这意味着更多领域还是国外的主机占主导地位。“目前浪潮方面还在研发支持64颗处理器的主机，公司期望尽快推出。”上述人士如此介绍。
由于行业用户对国际品牌还有很大的使用和采购惯性，加上国外主机产业链相对完善，国内核心主机设备的推广还存在不小难度。业内人士介绍，由于IBM、惠普等在高端服务器领域形成了一个圈子，圈子里的处理器、中间件、基础软件、应用软件等公司相对自成一体、对外封闭，国产服务器主机厂商作为新人并不受欢迎。
浪潮主机系统天梭K1其在为邮储银行提供主机系统之后，数据平台其实还是由Oracle提供。因而，在工信部的指导下，我国首个面向关键应用领域的IT产业联盟国产主机系统产业联盟成立，首批联盟成员有16家，涵盖了浪潮、中标软件、金蝶、达梦、锐捷网络等中国主要的IT软硬件企业。
业内人士透露，不少金融企业频频与阿里云、浪潮信息接触。该人士表示，金融行业对安全、稳定性要求颇高，一旦金融行业全面替代，电信、能源等众多行业将掀起IT底层建设的国产化替代。
“以去IOE为代表的国产软硬件对进口软硬件的替代趋势是不可逆转的。”华泰证券(行情,问诊)分析师马仁敏指出，这会对中国的计算机软硬件行业形成中长期利好。
信息安全催动国产替代潮
除了在金融领域，政府、军工部门IT国产替代也已启动。据海外媒体报道，中国有关部门已经要求限制采购微软的Windows8系统，要求国有企业切断与麦肯锡等美国咨询公司的业务往来。
有券商分析师指出，部分国防领域也存在进口操作系统及服务器的问题，未来国产化将是大趋势。该分析师指出，出于信息安全考虑，国防领域的信息化建设在主推我国自主研发的北斗导航。
马仁敏指出，继政府部门和军工部门之后，IT建设国产化路径将向金融、电信等关系国计民生的行业应用拓展，最后扩展到普通的企业级用户商用设备和软件，乃至个人用户。
电信行业的国产替代大幕也已拉开。此前，在电信行业招标中，中兴、华为中标大单，而思科并未中标。有媒体报道称，美国国家安全局在思科的设备中留有后门，可按其需要直接获取信息。在我国数据通信业中，思科占据着绝对垄断的地位。目前思科在中国占领了很大的市场份额，其在全球3000-4000亿市场中特别是高端路由器交换机市场占据超过半数的份额。
东方证券分析师指出，目前国内电信主设备厂商已经具备国际一流的竞争实力。随着国家信息安全的重要性不断提升，国内厂商占据电信主设备份额的比例将有望继续提升，能够承担中高端交换机产品交付能力的中兴、华为将率先受益，而其他企业级数产品厂商也将受益。另外，在国家信息安全的重要性不断提升的大背景下，芯片作为信息安全的重要一环，其国产化也是必然的趋势。
外资IT巨头中国业务面临挑战
近期国内“去IOE”话题持续发酵，以IBM、甲骨文（Oracle）、EMC等为代表的外资IT巨头的中国业务面临挑战。事实上，自去年斯诺登“棱镜门”事件以来，相关外资公司在中国区的销售收入已经出现大幅下滑。分析人士认为，作为增长型市场，中国区业务相当重要，但外资IT企业正面临这一地区市场份额下降的压力。
中国业务普遍下滑
所谓的“IOE”，从字面上是指IBM、甲骨文（Oracle）和EMC三家公司，这三家公司构成了一个从软件到硬件的企业数据库系统，占领了全球大部分商用数据库系统的市场份额。但眼下，“去IOE”已经不再单纯指这三家公司，而扩展到在中国IT市场上一直占据主导地位的包括微软、思科等诸多外资IT巨头。
自去年斯诺登曝光美国国家安全局的棱镜计划后，包括微软、IBM、思科等在内的美国IT公司在中国市场的业绩均呈现显著下滑的趋势。
今年第一季度，IBM来自中国的销售收入同比下滑20%，去年第四季度下滑23%，去年第三季度下滑22%。但对此IBM首席财务官马丁·施勒特表示，公司所遇到的挑战是“周期性的”，长远来看仍认为中国市场拥有巨大的发展机会，并将继续投资于中国。
IBM从不按照国别披露销售数据，不过据斯坦福·伯恩斯坦公司科技行业分析师托尼·萨克纳西预计，去年该公司约4%的收入来自中国，约合40亿美元。
根据研究机构Gartner的数据，今年第一季度IBM在亚太地区服务器市场上占据28%的份额，虽然仍位居第一，但较去年同期37%的份额已经显著下滑。在服务器发货量方面，IBM占据亚太地区的市场份额为12%，仅位居第五。
全球最大的网络设备提供商思科在中国的销售也出现两位数下滑。在截至去年10月的一个季度中，思科中国地区收入下滑18%，在包括中国在内的五大新兴市场收入下滑21%。
市场份额受到冲击
彭博日前援引知情人士的消息称，中国多个政府部门正在研究和评估IBM大型服务器在国内金融领域的垄断性地位是否威胁国家金融安全，同时还将采取措施，逐步扩大国产大型服务器在商业银行的应用，替换IBM服务器。
分析人士认为，如果这一消息属实，将对IBM在中国的业务构成巨大影响。过去两个交易日中，IBM在美国市场交易的股票价格累计下跌1.5%。
对此IBM回应称，对于不得在国内银行中使用IBM服务器的政策并不知情。IBM扎根中国已经超过30年，“是一个可信赖的合作伙伴。”
此前中央国家机关政府采购中心下发通知，要求国家机关进行信息类协议供货强制节能产品采购时，所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统。
IHS科技公司分析师Craig Stice认为，作为增长中的市场，中国无疑相当重要，但这也是一个充满挑战的市场。分析师表示，中国市场上的主要用户转向国内IT供应商，将对美国IT公司造成冲击，导致他们在这一增长型市场的份额缩水。
政策加码前景向好 信息安全热度升温
近期在强调信息安全的政策环境下，相关领域的上市公司在A股市场广受关注。业内人士认为，随着国家对信息安全越来越重视，未来政策引导力度有望继续加大，信息安全产业的发展前景向好。
政策密集出台
互联网技术的快速发展带来了海量数据的产生和应用，而我国涉及信息安全的各种技术、设备和平台较为依赖欧美公司的产品，在信息安全方面面临挑战，发展自主可控的基础软硬件是解决信息安全问题的根本出路。
近年来，相关部委曾多次出台政策鼓励和推动信息安全产业的发展。在金融领域，2013年银监会主席尚福林曾提出自主可控战略，要逐步破解“核心技术受制于人”的难题。进入2014年，信息安全被提升到国家战略。据报道，国务院信息化办公室近日表示，我国将对关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务进行网络安全审查，对不符合安全要求的产品和服务，将不得在中国境内使用。业内人士认为，掌握核心技术、实现相关设备和技术的国产替代是保障信息安全的核心。今年以来多项政策的发布将使这一进程加速。
市场关注升温
上海鸿帆股份有限公司投资总监余荩表示，去年“棱镜门”事件爆发时，市场曾经掀起一波炒作，当时受到关注的标的主要集中在软件领域。今年随着一系列重要政策出台预示着信息安全相关设备与软件国产化将是一个明确趋势。国内相关厂商的软硬件产品已经可以逐步替代一部分国外产品。行业龙头公司预计将得到国家政策大力扶持，市场份额有望提升，相关标的将受到投资机构高度关注。
数据显示，有多家机构调研了绿盟科技(行情,问诊)、北信源(行情,问诊)、启明星辰(行情,问诊)等概念相关公司。据悉，5月绿盟科技受到十几家机构的两轮密集调研。该公司表示，近年来国内安全行业需求每年均保持10%-20%稳定的增长。我国信息安全投入资金与国外还有很大差距。未来随着相关法律法规出台，国内客户安全需求会明显上一个台阶。
据悉，北信源5月以来也接待了两批机构投资者调研，包括华夏、万家、华安等机构。卫士通(行情,问诊)受到了华夏、南方等基金公司及招商、申银万国、中信等证券公司调研。启明星辰接待了嘉实、博时、光大保德信等基金公司及中信、招商等证券公司。
有券商分析师指出，信息安全相关产品需求开始从政府、电信、能源、军队等传统国产产品使用大户行业向证券、交通、教育、制造等行业快速渗透，市场空间逐步扩大。近期信息安全领域公司热度急升，该产业未来发展前景向好。
服务器国产化驶入快车道
在网络基础架构中，服务器承担着数据的存储、查询、计算、发布等关键任务，是网络系统正常运作的重要基础之一。从发展历史来看，服务器伴随着PC和互联网的发展而不断演进，目前无论是产品、技术、市场都已经比较成熟。根据Gartner的测算，2012年全球服务器市场规模约525亿美元，整体保持平稳态势，到2017年其市场规模将达到606亿美元。
受益于信息化渗透率的不断提升以及互联网行业的快速发展，国内服务器市场近年来一直保持较高的增速。2012年国内服务器市场规模约61.7亿美元，到2017年其市场规模有望达到82.5亿美元，复合增长率6.0%，增速领先于全球其他地区。从不同价格产品的市场占比看低于5000美金的产品依然是主流，占据市场份额的近60%，这也是国产化当前的主战场。
从国内市场服务器销售占比（数量）来看，呈现寡头竞争的格局Dell、浪潮、华为、惠普四家占据约60%的份额。从金额占比来看，则是IBM遥遥领先。在过去的两年中，国产服务器品质快速提升，这是由主观需求和客观条件成熟决定的。客观上，经过近几十年的发展，国产软硬件与国外顶级产品仍有一定的差距，但已经能够达到可用好用的水平，包括浪潮天梭K1服务器、银河飞腾系列大型国产超级计算机在内的一系列国产软硬件的技术实力能够满足需求并达到世界前列水平。主观上，网络安全、信息安全是实现大国和平崛起的根本保障。
从行业发展趋势上看，云计算已经成为大势所趋，核心计算将在云端完成，这将带来两个重要趋势：第一，用户终端软硬件的要求日益弱化，这在客观上成为国产化的机遇，国产软硬件在终端一端的差距，将由于云计算的出现而变得不再那么重要，云为Oracle提供了赶超IBM的机遇，同时也使业界看到打破Wintel封闭生态体系的契机；第二，在去计算生态环境下，大量的数据都将留在“管、云、端”，这使得在“IOE”垄断的美国产服务器软硬件保障信息安全的条件更加恶劣，迫使我国必须加大核心软硬件的审查和国产化力度，保障信息安全。因此，在客观发展规律和主观意志条件的共同作用下，服务器国产化已经处于快速突破期，尤其是在面向“BAT”为代表的企业级互联网市场。
