【深度报告】充电设备企业之生存法则探讨
【内容摘要】2017年10月12日，国家电网电子商务平台显示，国家电网公司组织专家对《电动汽车充电设备供应商资质能力核实标准》进行了修订，将在随后的电动汽车充电设备供应商资质能力核实工作中应用。2017年10月
2017年10月16日，国网公司发布公告《国家电网公司关于开展2017年度电动汽车充电设备供应商资质能力核实工作的公告》，启动了2017年度合格供应商核实工作。
2017版《电动汽车充电设备供应商资质能力核实标准》的公布，给充电设备企业带来了不小的冲击，真锂研究从新旧核实标准的对比、2016年合格供应商、国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目及中标企业分析充电设备供应商如何应对新的资质能力核实标准，备战国家电网公司2018年充电桩招标采购项目。
【主要内容】
l 2017版《电动汽车充电设备供应商资质能力核实标准》与旧标准对比
l 2016年符合旧版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》的供应商分析
l 国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目分析
l 国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目中标企业分析
l 备战国家电网公司2018年充电桩招标采购项目
1. 2017版《电动汽车充电设备供应商资质能力核实标准》与旧标准对比
相比旧的《电动汽车充电设备供应商资质能力核实标准》，2017版的核实标准在输出电压范围、交、直流充电设备主要部件、型式试验报告、充电机业绩、检验依据、试验项目等方面进行了调整，新的标准更具体，更细化，对于2016年合格供应商的要求进一步提高。
本节对2017版《电动汽车充电设备供应商资质能力核实标准》与旧核实标准做了比较，从输出电压范围、额定功率、恒功率充电试验、功率自动分配试验、充电控制器、交直流充电连接装置试验项目和检验依据、交直流充电桩业绩、试验设备参数要求等方面对比新旧核实标准的不同，并分析了新版核实标准对充电桩行业和企业的影响，如图表1所示。
图表 1：2017版《电动汽车充电设备供应商资质能力核实标准》与旧核实标准对比
【图表1解读】
2017版新的核实标准把直流充电机输出电压范围由旧标准的200V-500V或350V-700V改为200V-750V，且功率不低于30kW改为额定功率不低于60kW，这样适于充电的车型范围更广，最终实现所有的电动车型都可以充电。
在新标准中增加了恒功率充电试验，使车辆在充电桩输出功率最大时充电，大大节省了充电时间。
新增的功率自动分配试验使双枪分配模式由原来的0/60KW，30KW/30KW，60KW/0改为0/60KW，15KW/45KW，30KW/30KW，45KW/15KW，60KW/0，提升了充电设备的利用率。
新增的充电控制器必须为自主研制，要求企业必须具备研发能力，那些没有自主研发能力，靠采购充电控制器的企业将被淘汰。
2017版新的核实标准要求直流充电连接装置和交流充电连接装置分别出具型式试验报告，而且给出了型式试验项目内容和检验依据，并与电动汽车充电行业标准统一，解决了电动汽车与充电设备接口兼容性问题，提高了充电设备的使用效率。
新标准供货时间跨度延后一年，虽然给那些2016年刚刚开始做充电设备的供应商带来了机会，但存在贴牌代工，企业之间互相采购等现象的企业也将被国网公司在供应商资质核查中排除在外，企业还得多练内功才是硬道理。
中国充电桩行业的发展始于2008年奥运会。
2008 年，北京市奥运会期间建设了国内第一个集中式充电站，可满足 50 辆纯电动客车的动力电池充电需求。2009 年 10 月，上海市电力公司投资建成上海漕溪电动汽车充电站 ， 是国内第一座具有商业运营功能的电动汽车充电站。2009 年底，北京首科集团在健翔桥建设完成了国内第一个包含完整智能微网的北京纯电动乘用车示范充电站。2009 年12 月31 日，南方电网投产的首批电动汽车充电站 ( 桩 ) 在深圳建成投运，建设规模为 2个充电站、134 个充电桩(栓)。2010 年3 月31日，国家电网公司唐山南湖充电站建成投运，是我国首座国家电网典型设计充电站，可同时为 10 台电动汽车按快充和慢充两种方式进行充电作业。
【观点】2010-2014年期间，国内充电桩厂家并不多。随着电动汽车市场的发展，充电桩在2015年迎来了爆发期，2016、2017年竞争尤为激烈。新的2017版《电动汽车充电设备供应商资质能力核实标准》的出台，无疑加速了行业的洗牌，充电控制器必须为自主研制要求企业有很强的技术研发能力，明确规定充电连接装置不同的检验依据和分别出具型式试验报告，检测费用不下百万，没有雄厚的资金基础根本做不到，这些都说明人力、物力、财力都不够的小企业将最终退出历史舞台。
2. 2016年符合旧版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》的供应商分析
2016年符合旧版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》的供应商有69家。 本节从这69家企业的地域分布(图表2)分析充电桩行业的地域性发展，从企业的注册资本(图表3)分析企业的经济实力，对于新的核实标准企业如何在交直流充电桩业绩、额定功率、交直流充电连接装置检验依据、新设备开发周期(图表4)等方面把控自身。
图表 2：2016年各省市符合旧版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》的供应商占比
【图表2解读】
2016年符合旧版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》的供应商有69家，其中广东省符合资质的企业数最多，为21家，占比30%，说明广东省充电设备行业发展较好，当地政府对充电桩企业严格把关。江苏、浙江、北京等地也发展的不错，江苏和浙江各9家，占比13%，北京8家，占比12%，山东6家，占比9%，福建4家，占比6%，河南3家，占比4%，安徽、河北、湖北各2家，黑龙江、上海、天津各1家。
图表 3：2016年符合旧版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》的供应商情况
【图表3、4解读】
2016年符合旧版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》的供应商能否通过2017版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》的考核?下面我们分析一下：
从资金实力上分析，注册资本在100,000万元人民币以上的供应商有6家，占比8.70%，比例不大。在10,000-100,000万元人民币之间的有31家，5,000-10,000万元人民币的有25家，注册资金在5,000-100,000万元人民币之间的企业占比82.60%，为绝大多数。5万元人民币以下的企业有6家，占比8.70%。作为充电桩这一需要大量资金的行业，注册资本在5,000万元人民币以下的企业已谈不上资金雄厚了。
从介入时间上看，69家合格供应商都是在2015年之前开始介入充电桩的，根据2017版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》(直流充电机业绩须为功率30kW及以上，且在2014年1月1日至2016年12月31日间直流充电机供货至少100套。交流充电桩为在2014年1月1日至2016年12月31日间供货至少100套。)，这69家企业介入时间没有问题，供货时间延后一年完成100套供货任务也没有问题，但对于新增的充电控制器必须为自主研制这一条款，不知有多少家被拒之门外。
从技术层面分析，以生产为主，不研发产品，或充电控制器只依靠采购的供应商则无缘2017版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》的考核。
在2017版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》中规定“直流充电机型式试验报告中，输出电压范围应覆盖200V-750V，额定功率不低于60kW。”这一条款已经把额定功率在60kW以下的直流充电桩排除在外，对于生产DC500V,75A或DC200-500V,75A等额定功率在60kW以下的直流充电桩的充电设备供应商要适时调整产品方案，升级换代了。
而新标准中的直流充电连接装置和交流充电连接装置检验依据必须按照2015版电动汽车传导充电用连接装置直流充电接口和交流充电接口的规定，也给充电桩企业带来不小的压力，那些2015年前投产充电桩的企业必须面临旧设备升级改造和新设备研发的资金和技术的双重压力。面对2017年12月14日开始的资质能力核实时间，没有做好设备改造的供应商已是无言了。
而对于其他充电设备供应商，张慧认为，2017年才开始介入的将被排除在外，2016年开始介入的企业在1年之内完成100套的供货任务也不容易。我们按最短时间计算，一个新设备的诞生，经过研发、设计、采购、安装、检测、上线试运行，至少6个月，那么剩下的6个月生产100套充电桩难度系数可想而知。
【观点】对于充电设备供应商，2015年前介入的设备跟不上时代的要进行旧设备升级改造，采购充电控制器的要自主研发充电控制器，2016年介入的要在半年内研发新产品、并生产、上线试运行，半年内生产100套直流或交流充电桩，2017年介入的无缘2017版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》,看来都不轻松。
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