新三板云计算跟踪周报：云巨头战略合作令市场竞争升级

      企业：云巨头——微软云计算业务强劲，旗下Azure营收环比增长98%；谷歌推出新数字商店，销售以云计算为基础软件；光环新网(300383)2017业绩预告：云计算服务收入占70%较上年同期增130%；亚马逊AWS收购网络安全软件公司Sprrl以增强云计算能力。云合作——腾讯云与联通迎来突破性进展，全面启动31省落地合作；IBM与SaaS巨头Salesforce加强战略合作，云计算多巨头竞争升级；联通与阿里巴巴全面合作“相互开放云计算资源”，上线“新沃云平台”。云安全——360企业安全与VMware达成战略合作，瞄准云安全市场；云安全服务提供商Tigera获1000万美元风险投资。

　　【重点公司要闻】

　　大唐融合以5.4元/股价格发行2100万股股份，募集资金总额11340万元人民币。

　　海泰方圆拟设立全资子公司广州海泰方圆XXXX有限公司(以工商核准为准)，注册资本为人民币5,000,000.00元。

　　景安网络拟与河南寰宇环保科技股份有限公司共同出资设立控股子公司景安大数据科技有限公司，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中公司出资人民币33,500,000.00元；拟设立全资子公司景安国际有限公司，注册地为河南郑州，注册资本为港币10,000,000.00元。威科姆与河南冠英教育有限公司和开封市祥符区冠英学校、辉县市冠英学校、鹤壁冠英学校、新乡冠英高考补习学校签订价值33,937,086元人民币的设备采购合同。

　　云宏信息中标兴业银行“研发测试容器云平台软件项目”，采购标的合同含税总价376万元。孔明科技拟发行不超过95,181股，每股价格为334.10元，预计募集资金总额不超过人民币31,799,972.10元。

　　聚通达拟发行股票2,250,002股，发行价格为22.50元/股，预计募集资金为人民币50,625,045.00元。

　　恒益股份拟设立全资子公司石家庄恒益九州网络科技有限公司，注册资本为人民币1,000,000.00元；拟设立全资子公司重庆恒益九州网络科技有限公司，注册资本为人民币5,000,000.00元。

　　威科姆中标襄阳市名校名师资源平台建设及运维服务项目，中标金额338.6万元。

　　【市场动态】

　　截止至2018年2月2日，新三板云计算行业挂牌企业总计484家，其中43家做市转让，429家协议转让，49家隶属创新层。

　　整体情况：双周云计算行业总成交额为0.94亿元，环比下降65.07%；总交易量为1323.99万股，环比下降71.75%。做市转让：双周云计算板块做市企业中25家发生交易，总成交量为928.74万股，较上两周环比下降11.82%，总成交额为0.64亿元，环比上涨107.66%，占云计算行业总成交额的68.32%。双周成交额排名第一的公司为铜牛信息，公司双周成交量为316.40万股，成交额为3973.25万元。

　　协议转让：双周云计算板块协议转让企业中33家发生交易，总成交量为395.25万股，较上两周环比下降89.12%，总成交金额为0.30亿元，环比下降87.50%，占云计算行业总成交额的31.68%。双周成交额排名第一的公司为赛特斯，公司双周成交量为203.10万股，成交额为1806.01万元。

　　【挂牌企业】

　　新增挂牌：双周新增挂牌企业5家。

　　新增做市：双周无企业由做市转让变为协议转让，无企业由协议转让转变为做市转让。融资：双周3家公司公布定增预案，预计融资1.50亿元。

　　【并购】

　　一级市场：14家公司获得投资，融资金额超过11.62亿元。

　　新三板市场：双周无主板投资并购新三板事件。

　　【Pre-IPO】

　　双周无公司进入上市辅导期。

　　【双周策略】：云巨头战略合作令市场竞争升级，关注下游SaaS市场

　　2018年开年，云巨头企业已纷纷开始加强战略合作。国内，腾讯云与联通的云服务合作平台迎来突破性进展，将在全国31个省份开展落地合作；国外IBM与Salesforce宣布达成里程碑式的全球战略性合作，将共同设计具有人工智能技术的解决方案。巨头间战略合作将使云计算市场的挑战者们面临更强烈的竞争。

　　根据最新的市场预测显示，2018年公有云资本支出将达到1600亿美元，到2021年将翻番。IDC全球半年度公有云服务开支指南预测，5年间公有云的年复合增长率(CAGR)将会达到21.9%，占2019年所有公有云服务支出的一半以上的是由应用程序和系统基础软件(SIS)构成的SaaS支出。

　　广证恒生认为随着IaaS市场集中度的进一步提升，公有云参与门槛日益提升，投资机会向SaaS等下游领域转移，建议积极关注。