山东储能爆发是什么推动?

2023-01-11 17:02:51 享能汇作者:华东工作室  点击量: 评论 (0)
本文内容包括:1. 山东电改力度,成为储能发展土壤连续运行的电力现货市场出台新能源租赁储能规范并网光伏配储比例高达42%探索容量电价用...

本文内容包括:

1. 山东电改力度,成为储能发展土壤

连续运行的电力现货市场

出台新能源租赁储能规范

并网光伏配储比例高达42%

探索容量电价

用户侧储能峰谷价差拉大

2.储能远期收入展望

收入骤减

技术优势尚未发挥

等待调频政策扶持

3.山东电改政策,敢不敢更进一步?

储能爆发必要条件——山东工业转型

山东储能商业闭环,成全国关注焦点

2023年,山东明确了储能在新型电力系统中的刚需属性。

(来源:微信公众号“享能汇” 作者:华东工作室)

年前,省能源局印发《山东省新型储能工程发展行动方案》(鲁能源科技【2022】200号),规划了3年内500万千瓦的新型储能装机目标(见下图)。

山东储能爆发是什么推动?

对比网上不完全统计,2022年底,山东新型储能装机规模已达140万千瓦,其中85万千瓦装机都集中在去年一年投运,爆发力惊人。照此计算,未 来 3 年, 还 要 继 续 投 运 360 万 千 瓦 装 机,年均120万,比 2022 年 更 猛。

难怪省内人士描述:“宁德时代、阳光电源、亿玮锂能、远景能源、欣网达等新老储能商,都在山东刷脸。”

可以说,2023年电力系统爆点在储能,储能的爆点在山东。

山东电改力度-储能发展土壤

传统的电源/网侧储能收入为调频、调峰收入,调用和收益由电网决定。多数风光电站配备储能,主要目的是实现新能源优先并网,但收入大概率无法覆盖收益。

2022年,山东新型储能的收入来源为三项:租赁收益——被新能源企业租赁,获得容量租赁费;现货交易收益——以独立主体身份参与现货交易,通过充放电,获得电价差收入;容量电费——在现货市场,以发电身份为系统提供可用容量,收取容量费用或补偿。

对储能项目来说,每多一项收入,就增加一份生机。而山东新型储能项目之所以迎来全面增长期,省内电改推进力度功不可没。

1.连 续 运 行 的 电 力 现 货 市 场

山东从2021年12月起进入了连续电力现货结算,当月,第一批独立储能规投产,其中最大的建设规模项目总体建设规模101兆瓦/202兆瓦时,为全国投运的容量最大电化学储能电站。

2022年3月,独立储能亮相市场,进入现货交易自调度模式。

6月,国家层面,发改办运行〔2022〕475号文明确区分独立储能、配套储能适用不同市场规则。

8月,山东继而印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》规定,明确在现货市场,独立储能电站向电网送电,其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。

根据接近省内首批独立储能项目的人士透露,该政策增加现货交易价差1200万元。由于山东现货市场最低限价为-100元/兆瓦时,在负电价时间段购电,还免去输配电费,即形成了赚钱空间。通过现货市场价差获得收益,是独立储能项目的重要收入来源。截止到2023年1月,有6家储能电站参与电力现货市场。

山东储能爆发是什么推动?

图:山东储能电站入市情况

2.出 台 新 能 源 租 赁 储 能 规 范

山东是全国火电大省,随着新能源装机占比不断加大,山东需要在消纳新能源上,采取更多的技术和经济手段。

去年8月,《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》提高了新能源入门门槛——规定按照储能容量比例,由高到低安排并网,在新能源消纳困难时段,按照是否配置储能确定消纳优先级;明确规范了独立储能这部分收入——储能示范项目容量应在山东电力交易中心统一登记并开放,由省内新能源企业租赁使用。新能源企业租赁的储能容量视同企业配建的容量。租赁周期,暂时明确为不低于2年。而租赁示范储能项目代替自建储能的,可优先并网优先消纳。

根据业内人士测算,以租赁价格200元/千瓦时计算,一台100MW/200MW的独立储能项目的年容量租赁费用在4000万元。

3.并网光伏配储比例高达42%

时至年末,山东实现了新能源高配储比例。

12月中旬,山东发布了2022年54个市场化并网项目名单,名单按照新能源开发企业自愿承诺配置的储能容量、储能规模和储能方式进行统一排序,经商国网山东,最终形成,均为光伏项目,

项目规模跨越1.756万千瓦至60万千瓦,储能规模在0.684万千瓦到24.42万千瓦区间,储能最高配比达42%。储能方式为配建大型独立储能或电化学储能,在潍坊和青岛,还有两个光伏项目配建了制氢设备。

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该54个并网项目,14个将于2023年底并网,40个将于2024年底并网。

4.探 索 容 量 电 价

山东从2019年开始启动电力现货运行,到至今连续运行现货,其过程可谓充满“血和泪”,也因此闯出了一片天——确定了容量电价。(关于容量电价的探索过程,推荐阅读公众号“电之视角”《葱省容量补偿电价的前世今生》一文)。

容量电费的设计,目的在于合理补偿机组的固定成本。山东省内煤电装机超过七成,因此,如何补偿煤机让渡电量后的经济损失,是彼时山东要解决的难题。山东2020年4月正式确定电力现货市场容量补偿电价0.0991元/千瓦时,标志着容量电价进入常态化,而到2022年底发布最新容量补偿分时峰谷系数出炉,首次出现“深谷”概念,意味着现货市场的价格发挥了信号作用,容量电价收取方式进入到了基于峰荷责任法定价的新阶段。

进入电力现货市场后,储能放电时,与火电机组一样享受容量补贴,而在充电时,则与用户一样支付容量电费。

根据业内人士测算,一台100MW/200MW的独立储能电站,假设年充放次数500次,一年容量补偿收入约3000万元。

5.用 户 侧 储 能 峰 谷 价 差 拉 大

上述三项收入为电源/网侧储能,而用户侧储能的发展则依赖峰谷价差。发改办运行〔2022〕475号文提出“各地适度拉大峰谷价差,为用户侧储能创造空间”。

山东自2019年开启电力现货试运后,现货价格与峰谷电价之间巨大差异问题凸显,激发了业内人士对山东峰谷时段颠倒的激烈讨论(现货中谷段电价高)。2020年底,山东重新定义光伏大发的午间时段为平度和谷段,直到2022年底,发布最新的工商业分时电价政策,其尖峰谷浮动系数和时段,与容量补偿电价保持一致,彻底颠覆原峰谷时段,探索了深谷电价机制。原峰谷系数从0.5、1.5、1.8拉大至0.3、1.7、2。

随着山东电改工作的推进,电价得到进一步厘清,为增加储能收益种类开辟了广阔土壤。

等政策-储能远期收入展望

1.收 入 骤 减

减免充电时段的输配电费后,独立储能现货交易收入确实得到提升,但2022年6月以后,山东对储能容量补偿作出了下调动作。

“容量电费原先要占收入的47-48%左右,项目可以盈利,但一下子调到了1/6。”接近项目的人士告知。

储能的政策快速转换,给项目后续经营带来了困难。另外,从山东电力现货市场数据看,2022年10-12月份的峰谷价差都低于预期,再叠加项目初期容量无法满租的情况,储能收入骤减。

项目人士透露:“储能一期现在不赚钱,二期第一周期预计亏损。”

2.尚 未 发 挥 全 部 技 术 优 势

而从山东第一批大容量电化学独立储能电站的项目设计上看,功能远不止目前这些:

一、101兆瓦/202兆瓦时的总体规模,包含磷酸铁锂电池储能系统,以及液流电池储能系统,可实现顶峰发电、迎峰发电,能承担负荷调整和满足日负荷曲线陡坡部分的变化,有效平抑地区电网负荷波动,稳定电网频率,提高电能质量。

二、还可替代火电机组承担电网旋转备用,在事故情况下迅速为系统提供支援,有效改善系统响应能力,保证电网安全运行。

三、储能电站在履行好调峰示范项目的作用同时, 预留AGC、AVC、一次调频接口,为适应电力市场改革辅助服务品种逐步增加的预期,在效益测算合理时,择机参与。

项目人士告知,“储能的长处,是调节性能力。在澳大利亚市场,储能的AGC性能证明优于燃气机组,实现了调频、调峰双收入。”

由此可见,为储能开源还远没到尽头。

3.等 待 新 政 策 扶 持

目前,山东现货批发市场分摊项目已经多达14种以上,其中就包含“调频机会成本”。储能作为购电侧时,需要支付该费用。但储能作为发电侧时,则希望获得更多的辅助服务收益机会。

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那么,储能获得辅助服务费用,是否会推高用电侧成本呢?这肯定是政府首要考虑的问题。

业内人士指出,“市场化是对冲不合理上升的最好手段。

电网的调节性要是出了问题,就会倒逼政府增加辅助服务费用。最终需要用户为此付费,涨电价。但是政府搞辅助服务市场的初衷,则是通过竞争来控制辅助服务费用的增长。”

而从长远看,调频辅助服务市场政策的确定,不仅对储能项目盈利产生积极影响,也将塑造辅助服务市场竞争格局。

目前,一切都看电网调节的迫切性。

山东电改政策,敢不敢更进一步?

1.储 能 发 展 必 要 条 件——山 东 工 业 转 型

储能投资即便亏,也阻止不了厂商们扎堆在山东做项目。

据悉,有的储能项目,纯碎靠电池厂商亏本投产。“就当做广告了,大家看中的都是未来的市场。” 业内人士解释。

这个未来的市场,指的是山东政府对整个储能产业链的扶持。

在12月底发布的《山东省新型储能工程发展行动方案》中,未来三年新型储能装机任务将遍布山东全省。明确定义为“一带、两城、三区,N基地”。

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在山东,工业和电力永远相互成就。

上个世纪,山东煤电和自备电厂之所以能发展成全国之最,源于省内工业发展对电和热的迫切需求。到了新的双碳时代,山东老的工业体系发展已经触顶,必然升级转型,这也促使山东电力行业向新能源方向发展。

比如,枣庄曾是老煤炭基地,煤炭资源枯竭后,赛道已切换到锂电;淄博作为老工业基地、老矿区,打造了国内链条最长、最齐全、最高端的储能、光伏、风能产业链,济宁在采煤沉陷区上打造农光互补产业,宁德时代新能源产业基地落户于此,东营则在石油基本盘优势上,打造压缩空气储能。

因此,储能商押注山东,最大的动力来自于政府对产业的支撑。

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图:自文件鲁能源科技【2022】200号

2.山 东 储 能 商 业 闭 环,成 全 国 关 注 焦 点

“在全国投标,厂商只要提供在山东投产了多少独立储能电站的业绩,肯定加分啊,所以抢占市场初期,不考虑盈亏。”业内人士指出动机。

新型储能一年半前就被国家顶层赋予了“支撑新型电力系统的重要技术和基础装备”的重要地位(《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》发改能源规〔2021〕1051号)。从目前形势看,山东的确已经成为厂商们刷经验值的地方。

“但占坑的多,动工的少。”省内观察者发现。

从整体看,不论是山东电改政策,还是产业链布局,已经为储能项目快速发展提供了重要支撑,为全国各地储能商业模式推广打下了样板。

也因此,储能在山东商业闭环的逻辑、所获政策、电价环境等等,势必成为全国关注焦点。

在“源、网、荷、储”一体化新型电力系统建设发展中,电化学储能电站在保障电力供应、确保电网安全、促进新能源消纳、推动能源绿色低碳转型等方面势必将发挥出越来越重要的作用。

既已打下如此好的基础,山东的电改政策,敢不敢再进一步?拭目以待。

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责任编辑:叶雨田

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