能源企业全球竞争报告解读
2018年1月18日，由中国人民大学国际能源战略研究中心、国家发改委国际合作中心国际能源研究所联合编制的能源企业全球竞争力报告正式公布。
“这个研究的目的是为了更加全面、客观、公正、独立地衡量全球能源企业的市场竞争能力，为中国能源企业的转型升级发展和国际化开拓提供参考和依据，为能源企业的供应商、客户、投资者以及政府决策部门提供新的观察视角，”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊说。
报告要点摘录如下
一、在能源企业全球竞争力500强排行中，美国和中国企业占有很大优势。美国入选企业最多，达到131家；中国（含中国香港、中国台湾企业）其次，为101家。再加上入选企业数量第三多的日本（32家），美中日三个国家占据了500强中超过一半的企业。除此之外，加拿大（24家）、印度（19家）、俄罗斯（18家）、英国（13家）、巴西（13家）等也值得关注。从排名居前的100强企业来看，中国占26席，美国占21席，俄罗斯占7席，英国和印度各占6席，其余34席则来自日本、韩国、法国和加拿大等国，显示出中国能源企业在全球能源市场里的重要地位。因此，除了中东主要油气生产国的国家油气公司外，关注全球能源市场发展动态要重点关注这些国家和企业的情况。
“中国已经发展成为世界上最大的能源生产国和消费市场，成长和培育出一批具有全球市场竞争力的企业是题中应有之义。中国能源效率不断提高和经济从高增长速度向高质量发展转变，中国能源需求增长速度会放缓，但总量上还会持续增加，而发达国家能源需求趋于饱和，其他发展中国家的能源需求规模要赶上中国还很遥远，因此中国能源企业在全球市场上的地位应该还会提升，”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊表示。
二、从企业规模上看，能源行业呈现出产业分化的特点。油气行业是能源行业中的龙头，其总资产均值和营业收入均值均高出整个能源行业均值两倍，体现了行业资产重、投入高、产出高的特点。新能源行业作为新兴行业，规模上难以和传统能源行业相提并论，体现出行业轻、小的特点。全球电力行业、能源装备制造和服务行业以及煤炭行业的规模介于前面二者之间。煤炭企业价格下跌、资产缩水和中国等消费国的“去煤化”使得行业规模呈现下滑，部分地区电力行业竞争加剧和产能过剩也抑制了行业规模增长。
“从500强的结构可以看出，以化石能源为主体的传统能源行业举足轻重，新能源行业依然弱小，但能源转型方向和趋势日益明显。煤炭行业受到的冲击比较大，这是不以个别人和个别企业的意志为转移的行业发展规律，是经济社会发展规律的必然要求，从事相关行业的人要有正确认识，怎么提高自己产品和服务的竞争力至关重要，”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊表示。
三、从效率维度看，油气行业同样体现出传统能源行业的成熟和优势，效率为能源行业中最高。电力行业人均营收和资产收益率低于油气行业，人均利润差距明显。煤炭行业资产收益率较高，但人均利润为整个能源行业最低。装备制造行业和传统能源行业收益率最低，但人均利润好于煤炭行业。新能源行业人均营收最少，收益率最低，但人均利润好于装备制造和煤炭行业。
“石油是能源皇冠上的明珠，但未来作为能源用途的发展也会受到越来越多的制约，作为化工原材料还有不少空间，不少国际主要石油公司也已经开始向天然气转型，壳牌就是一个突出的例子。其他行业要和油气竞争，提高效率、更好满足用户需求是唯一出路，”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊表示。
四、从成长维度看，能源行业收入自2014年以来都处于下行阶段，油气和煤炭行业受到的影响最大，但新能源企业在全球能源行业低迷中一枝独秀，营业收入和净资产都持续增长。
“能源行业和经济发展一样都会有周期性，但周期性也会随着时代的变化呈现出新的特点。目前化石能源价格在复苏，复苏到什么程度和持续多长时间会受到多种因素制约。新能源发展得越快，传统的周期性可能就会越不同。在全球市场低迷的情况下新能源逆势增长，这是全球能源转型的一个缩影。不过，由于新能源行业的发展还不能完全摆脱补贴和政策扶持，行业的自我持续发展动能有待进一步提高，”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊表示。
五、从安全维度看，油气行业负债率最低，流动比率较高，体现行业资本密集、投资风险高和资金储备要求多的特点。煤炭行业负债率较高，煤炭价格低迷、需求和收入下降使得企业财务恶化。
“从纯理论上讲，企业负债率高低并不重要，企业可以多用别人的钱也可少用别人的钱，就看企业的经营能力，但实际情况却不是这样，被高负债压垮的情况屡屡发生。能源内部不同板块的负债情况各有特点，但哪个板块低迷，哪个板块债务风险就高，相关企业受到的压力就比较大，因此，根据行业特点维持相应的财务稳健性是有价值的，”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊表示。
六、从研发维度看，传统能源行业研发强度较低，反映了行业技术成熟度较高的特点。装备制造和新能源行业研发强度最高，体现出这些领域依靠技术进步和产品升级的竞争获得发展优势的行业生态。
“创新是企业基业长青的核心，谁重视创新，谁就更有机会。装备制造和新能源行业之所以能快速降成本提效率，与该行业注重研发投入有直接关系，”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊表示。
七、在煤炭企业全球竞争力排名30强中，中国企业占据了21个，在数量上远远超过其他国家。中国是全球煤炭行业的主导国家，一是因为煤炭是中国的主体能源，二是中国的煤炭生产和消费都占据了全球约一半的份量。但是，中国煤炭企业在效率方面表现差强人意。在所有入选的中国企业中，仅有内蒙古伊泰煤炭和神华集团两家企业的效率高于上榜企业平均水平。
“煤炭行业总体上还没有能摆脱粗放发展的特征。如果日子好过的时候没心思考虑创新发展和转型升级，日子苦的时候又没有能力去干，那么行业发展状况不会改观。中国煤炭行业企业一定要警醒！”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊表示。
八、在油气企业全球竞争力排名100强中，美国入选企业最多，为22家；中国居次席，为17家；俄罗斯第三，为10家；美中俄三国占据了油气企业100强中一半名额。伴随着中国成为世界上最大的原油进口国和第二大石油消费国，中国油气企业在全球的竞争力和影响力也不断上升。除了中东主要产油国的国家石油公司因资料不公开无法评估外，中国与美俄已逐渐形成三足鼎立之势。相对国外油气企业，中国企业在成长和研发上表现较为突出，规模上与全球平均水平旗鼓相当，但在效率和安全方面有所不足。
“中国现在是世界最大原油进口国，将来很有可能也是世界最大天然气进口国，而且国内生产的潜力也没有完全释放出来，在油气体制改革和经济体制改革全面深入推进的情况下，出现更多优秀油气企业也是可能的。就目前情况来看，需要进一步释放油气企业的潜力，如何提高油气企业的市场竞争力还有许多工作要做。”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊表示。
九、在电力企业全球竞争力排名100强中，美国上榜企业最多，有28个，中国紧随其后，有21家，中美两国企业合计占据半壁江山。前20强中中国企业占据绝对优势，共占有8席，美国紧随其后，占5席。中国企业在综合得分、规模、成长和研发维度方面明显超过国际平均水平，彰显电力大国的综合实力。但同时中国企业在效率和安全维度方面表现有所不足。如果排除港台地区的电力企业、地方电力公司和核电企业，余下的中国国有大型电力公司在效率和成长维度方面要低于全球和中国的上榜企业平均水平。
“这些年中国电力行业的发展成就有目共睹，用电普及率和用电可靠性都在不断提高，电力企业“走出去”也取得了不少成果，下一步要在提高效率上下功夫。”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊表示。
十、在新能源企业全球竞争力100强中，中国大陆企业达到57家，包括港澳台企业在内则达到64家，在全球市场上拥有压倒性优势。美国以入围10家企业位居第二，德国和西班牙成为欧洲新能源企业上榜最多的两个国家。其中前20强中中国大陆企业占有10席，德国、丹麦和西班牙各占2席。新能源企业规模远低于油气、电力这些传统行业，但是新能源企业成长可观。当传统能源行业近三年收入负增长时，新能源行业以6.9%的增速逆势而上，同时其研发强度也远高于能源行业平均水平。新能源企业人均利润创造虽然高于能源行业整体水平，但相比于油气、电力等传统行业的能源巨头存在较大差距。
“中国新能源是和高铁一样的靓丽名片，成绩令人鼓舞，这与行业发展灵活和市场管制少有很大关系。发展得太快太好也引来了国外企业的不满，以种种方式限制发展的措施也来了。当然，新能源企业”走出去“一定还要从方方面面提高自己在别人心中的认可度，认识清楚自己不仅是一个企业代表，也是中国的代表，要给中国形象加分，而不是减分，产品好服务好价格好还不够，要让别人觉得你是利益共同体，关心他们的关心，在乎他们的在乎。不注意产品质量、不注意环保、不融入当地社会的短视做法既伤害自己，也伤害中国形象。”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊说。
十一、在能源装备制造与服务企业全球竞争力前20强中，中国企业有8家，超过总数的三分之一。德国、美国、日本分别有2家公司上榜，丹麦、韩国、西班牙、印度、法国、卢森堡则各有1家公司上榜。在中国制造不断崛起的同时，该行业主要还是传统制造业强国和发达国家的天下。中国企业规模发展程度与行业水平相近，在效率与安全维度上略逊色于行业平均水平，但中国企业在成长与研发方面都远远领先，这正是中国能源装备制造与服务业不断升级发展并获得更大市场空间的根本所在。
“从能源装备制造排行中可以管窥中国制造业的崛起，我国煤电水电机组、电网、陆上钻机、光伏产品和风机等已经具备全球竞争力，有的已经是全球领先，但同时要有清醒认识，中国制造业还不够强，一些高附加值高精尖的关键产品、部件和材料还是短板，“Made in China”还没有真正成为最佳的品牌形象，”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊说。
十二、在中国企业竞争力100强排名中，电力企业最多，油气企业其次。油气企业28家，传统电力企业34家，新能源企业10家，煤炭企业21家，能源装备与服务企业7家。国家电网公司高居中国企业100强榜首。
中国企业各个维度得分呈现出较大差异性，在规模维度中得分前10名的都是传统能源企业，而且都是国企，分别是中石油、国家电网、中石化、中海油、南方电网、中国电建、中国中化、神华集团、国家电投和中国华电。
“中国能源市场规模大，传统能源行业垄断性又较强，几个企业加起来就可能等于一个产业，因此企业规模优势突出。随着社会主义市场经济体制改革的深入推进，能源行业这些龙头企业要不断提高市场竞争力，要注意我说的是市场竞争力，不仅仅是政府关系竞争力，”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊说。
在成长维度上得分前10名的企业中民营企业表现较为突出，从事新能源业务的较多，分别是隆基股份、晶科太阳能、永泰能源、协鑫集团、东华能源、湘电股份、新疆中泰化学、中国核电、荣盛石化和天能动力。
“这个排名结果并不让人吃惊，能源领域的大型企业规模已经很大，再有高速增长几乎没可能，而小企业发展速度可以很高，尤其新能源领域机会很多。根据有关统计，民营企业在就业、税收、GDP、投资、发明创新、产品开发等多个方面都已经是中国经济的最大贡献来源，”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊说。
从效率维度来看，港台企业和大陆海外投资运营企业的排名居前。前10名分别为中航油新加坡公司、台塑石化、恒源马来西亚公司、振华石油、光汇石油、中华煤气、中电集团、申能股份、港灯电力投资和新海能源。
“这个效率评估结果令人眼前一亮，没想到这些港台企业领衔十强，占了一半。振华石油、光汇石油和中航油新加坡公司主要是贸易型企业，人均效率突出一些正常，作为地方企业的申能集团很抢眼，我想这对中国大陆的其他能源企业应该有不少启示，”发改委国合中心国际能源所执行所长兼国合洲际能源咨询院副院长白俊说。
从安全维度来看前10名的企业组成结构较为多元化，分别是台塑石化、中国西电、隆基股份、新海能源、中海油、申能股份、安徽省能源集团、中石油、中航油新加坡公司和延长石油。
从研发维度来看，根据能够获取的数据，能源装备制造与服务企业投入力度较大，排名相对居前。前10名分别是中电建、上海电气、中能建、协鑫集团、中国化工、台湾大同、中石油、金风科技、天能动力和隆基股份。
“这里可以看出新能源和能源装备制造企业最重视研发投入，与行业的市场竞争特性有关，但中石油和中国化工也很突出。需要说明的是，本次排名过程中新能源企业提供的研发数据最为全面，传统企业相对要少一些，以后我们会尽力完善这项指标，”白俊表示。
总的来看，和国际企业对比，中国能源企业在规模、成长、研发三方面表现较为突出，在效率和安全维度则有待进一步提升。
