从两会看中国能源政策走向 今年将是电改第二个爆发期
政府工作报告字字珠玑，涉及国民经济诸多领域，报告的定调代表政府工作重心和方向。从能源板块来看，政府工作报告5次提到能源、3次提到电力，重点工作涉及三个方面：电改、新能源并网消纳、煤电去产能。对于电改
图表4 光伏装机增速从高位回落
图表5 重点省份甘肃弃光率30%以上
弃风（光、水）限电从形成机理上来说，是新能源出力与用电负荷不平衡，为保持电力系统稳定不得以而为之的行为。从这个角度分析，解决并网消纳无非有两种途径:一是提高就地消纳的比重、增加电力外送的规模；二是增加电力系统调节能力，包括增加调峰电源建设、火电机组灵活性改造、以及需求侧响应等。
对于内部无网络约束的系统,新能源消纳只需满足发、用电动态平衡和系统调节能力下限约束，“负荷+联络线外送功率”曲线与系统调节能力下限之间的系统调节空间,即理论上的新能源最大消纳空间。
图表6 新能源消纳空间示意图
但是，增加新能源并网消纳不是技术问题，而是体制和利益问题。政府工作报告也把解决机制的问题放在首位，这包括理顺清洁能源与化石能源之间利益补偿机制、清洁能源与电网之间利益、电源建设与电网规划之间关系、辅助服务与调峰补偿机制、跨区域电力外送利益协调、需求侧响应、储能参与调峰调频支持政策、可再生能源配额制、电力市场交易机制等一系列问题。
三、煤电去产能加码，发电业绩触底反弹可期
政府工作报告提出，今年“要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上，以防范化解煤电产能过剩风险，提高煤电行业效率，为清洁能源发展腾空间。”
根据电力发展“十三五”规划提出的目标，到2020年全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内。基于煤电产能过剩、电力规划管理的要求，国家能源局先后下发《关于进一步调控煤电规建设的通知》、《关于促进我国煤电有序发展的通知》等文件，严控新增煤电装机规模。
去年底以来，国家能源局已经与20余省份进行沟通衔接，将部分纳入规划、核准（在建）的煤电项目推迟到“十四五”及以后，并明确各省“十三五”期间煤电投产规模的控制目标。
根据我们统计，国家能源局已经确定推迟、取消的新增煤电产能在1.6亿千瓦以上，“十三五”后四年各省新增煤电装机的上限在1.2亿千瓦左右。
图表7 部分推迟到“十四五”及以后的煤电外送项目
责任编辑：大云网
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